1. НАЧАЛО (муз. ЮГ)
2. СТАЛИ СТАРШЕ (музыка, слова ЮГ)
3. БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ (музыка, слова ЮГ)
4. ГЛЯДЯ ВВЕРХ участвует Рива (музыка ЮГ, слова ЮГ, Рива)
5. ОДНО И ТОЖЕ участвует Эл Соло (музыка ЮГ, слова ЮГ, Эл Соло)
6. ЖЁЛТАЯ РУБАШЕЧКА интерлюдия Влади, Шым, Хамиль
7. ГАСТРОЛЬНАЯ участвуют Влади, Шым, Хамиль, Змей (музыка Шым, слова ЮГ, Влади, Шым, Хамиль, Змей)
8. РОДИТЕЛЯМ (музыка, слова ЮГ)
9. КУЛЬТУРЕ ПОСВЯЩАЮ участвует Карандаш (музыка ЮГ, слова ЮГ, Карандаш)
10. ИГРЫ ПАТРИОТОВ (музыка, слова ЮГ)
11. ВЫШЕНАЗВАННЫЕ интерлюдия
12. МУТНО (музыка, слова ЮГ)
13. СДЕЛАЙ ВДОХ участвует Рива (музыка ЮГ, слова ЮГ, Рива)
14. КАРТИНКИ (музыка Эл Соло, слова ЮГ)
15. ПУШКА интерлюдия (слова Карандаш, музыка ЮГ)
16. ТРИ ХОРОШИХ ДЕВОЧКИ (музыка, слова ЮГ)
17. ПОКА НИКТО НЕ УМЕР (музыка, слова ЮГ)
18. ЗЕРКАЛА (музыка, слова ЮГ)
19. ОТБИВНАЯ 2 участвует СирДжей (музыка ЮГ, слова СирДжей)
20. ХОЛОДНОКРОВНЫЕ (музыка Лигалайз, слова ЮГ)
21. ОСТАЮСЬ ТАКИМ ЖЕ (музыка, слова ЮГ)