1. Конёк горбунок.1947 (55:05)
2. Царь Солтан (53:05)
3. Царевна лягушка 1954 (38:46)
4. Сказка о рыбаке и рыбке 1950 (30:11)
5. Сказка о золотом петушке (29:58)
6. Мой Додыр 1954 (16:32)
7. В стране невыученных уроков (19:04)
8. Золотые колосья 1958 (19:50)
9. Опять двойка (20:08)
10. Соломенный бычок 1954 (10:11)
11. Крашенный лис 1953 (10:04)
12. Кукушка и скворец 1949 (10:03)
13. Маша больше не лентяйка (8:55)
14. Сказка старого дуба (10:09)
15. Тихая поляна (10:09)

Диск второй

1. Заколдованный мальчик (42:51)
2. По щучьему велению (28:24)
3. Коля Оля и архимед (18:38)
4. Мурзилка 1956 (19:46)
5. Незнайка учится (19:59)
6. Мурзилка и великан 1960 (17:47)
7. Мороз (9:40)
8. Вершки и корешки (11:34)
9. Так сойдёт (9:38)
10. Как ослик грустью заболел (9:36)
11. Необыкновенный матч (19:52)
12. Шайбу шайбу (20:16)
13. Как казаки инопланетян встречали (17:20)
14. Как казаки кулеш варили (9:49)
15. Как казаки мушкетёрам помогали (17:37)
16. Как казаки на свадьбе гуляли (19:28)
17. Как казаки невест встречали (18:51)
18. Как казаки олимпийцами стали (17:35)
19. Как казаки соль покупали (9:20)
20. Как казаки в футбол играли (18:23)
21. Как казаки в хокей играли (17:57)

Диск третий

1. Аленький цветочек (39:46)
2. Просто так (6:27)
3. Старые знакомые (20:19)
4. Пирожок (9:51)
5. Кто получит приз (9:15)
6. Петух и боярин (9:22)
7. Волк и семеро козлят (10:21)
8. Осенние корабли (8:24)
9. Квака задавака (9:40)
10. Путаница (9:24)
11. Дорожная сказка (9:52)
12. Динозаврик (8:57)
13. Метеор на ринге (18:56)
14. Верлиока (10:09)
15. Дудочка и кувшинка (10:06)
16. Живая игрушка (9:26)
17. Матч реванш (19:37)
18. Зай и Чик (10:05)
19. Кем быть (9:59)
20. Незнайка на луне - 1 (49:59)
21. Незнайка на луне - 2 (50:25)
22. Незнайка на луне - 3 (50:05)



1. Кубик и Тобик 1984 (8:46)
2. Мама для мамонтёнка (7:56)
3. Непоседа,мякиш и нетак (10:16)
4. Остров ошибок (24:59)
5. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (10:09)
6. Трям здравствуй (8:30)
7. Пёс в сапогах (19:48)
8. Царь Салтан (53:05)
9. Кошкин дом 1958 (28:54)
10. Кот рыболов (9:40)
11. День рождения бабушки (9:37)
12. Волшебный магазин (29:13)
13. Он попался (9:25)
14. Тайна третьей планеты (47:20)
15. Храбрый оленёнок (20:06)
16. Василиса Микулишна (17:39)
17. Маугли 1 (18:58)
18. Маугли 2 (19:17)
19. Маугли 3 (19:03)
20. Маугли 4 (19:07)
21. Маугли 5 (19:10)
22. Стрекоза и муравей (10:09)
23. Самый большой друг (9:44)

Диск пятый

1. Приключения Буратино (64:21)
2. Бременские музыканты (20:28)
3. Снегурочка 1952 (65:03)
4. Королева зубная щётка (17:30)
5. Стёпа моряк (25:53)
6. Грибок теремок (10:07)
7. Палка выручалка (19:34)
8. Беги ручеёк (18:59)
9. Ровно в три пятнадцать (19:59)
10. дядя Стёпа милиционе (18:38)
11. Капризная принцесса (19:04)
12. Петушок и солнышко (7:15)
13. Динозаврик (8:57)
14. Волшебное лекарство (8:47)
15. Паровозик из ромашково (9:15)
16. Умка (9:41)
17. Умка ищет друга (9:45)
18. Алим и его ослик (9:30)
19. Дядя миша (9:27)
20. Девочка в цирке (19:25)

[/center]