Действие фильма разворачивается в период праздников, когда люди погружаются в атмосферу Рождества. А двое друзей, один из которых работает в образе Санты, занимаются в основном грабежами, разбоем и тому подобными, совсем не Рождественскими делами.
Вилли (Билли Боб Торнтон) - необычный Санта Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником (карликом-эльфом) берется грабить очередной универмаг. Отсидев в прошлом в тюрьме, будучи не одиножды женатым, а ныне жуткий бабник и пропойца. Да, он по-настоящему плохой, невыносимый Санта! Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И не просыхающему Вилли надо делать чудеса, чтоб и на сей раз довести запланированное до конца!